Продаж агрохолдингу «Агро-Регіон» компанії Kernel став результатом майже 20-річного інвестиційного циклу та відбувся без перегляду умов угоди, попри воєнні ризики. Про це повідомив на YouTube ексмажоритарний власник компанії Айварас Абромавічюс під час Business Breakfast Forbes Ukraine.
Уточнення: пізніше з ЧЧ звʼязалася представниця діджитал-комунікаціі компанії Kernel і уточнила - продаж відбувся через приватну компанію "Енселко Агро", що входить до структури одного з найбільших агрохолдингів України Kernel, який належить Андрію Веревському.
За словами Айвараса Абромавічюса, покупець не змінював параметри угоди навіть на тлі обстрілів і безпекових ризиків.
Абромавічюс зазначив, що вартість компанії до повномасштабної війни була б приблизно такою ж, адже ціни на агроактиви в Україні переважно визначаються не EBITDA (аналітичний показник прибутковості компанії, що дорівнює чистому прибутку до вирахування витрат за відсотками, податків, а також амортизації основних засобів та нематеріальних активів - ред.), а вартістю активів — земельного банку, техніки та інфраструктури.
Редактор-засновник Forbes Україна Володимир Федорін під час розмови з інвестором зазначив, що це була угода на $100 млн. І до неї йшли 20 років.
Айварас Абромавічюс говорить (до речі, непоганою українською!): до Кернел вони отримали чимало пропозицій.
«Навіть приходили якісь одесити, які займаються обналом».
Айварас Абромавічюс
З Веревським (власник Kernel) колишній міністр напряму перемовини не вів, довіривши це компанії Томаша Фіали Dragon Capital. Це тривало рік.
Скільки коштувала угода?
«120 млн доларів - це точно неправильна цифра. Це забагато. Все ж таки ми живемо в умовах військового стану і оцінка компанії це трошечки відображає».
На момент продажу «Агро-Регіон» обробляв близько 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях та мав елеваторні потужності приблизно 200 тис тонн.
Зокрема, Чернігівський кластер Групи компаній Агро-Регіон обробляє 17 204 га: ТОВ «Агро-Регіон Борзна» розміщене в Оленівському старостаті; ТОВ «Агро-Регіон Козелець» присутнє у 10 старостатах Козелецької громади та у с. Волевачі Остерської громади. З 2023 року ТОВ «Агро-Регіон Козелець» має відокремлений виробничий підрозділ елеваторного напряму (с. Заворичі Київської області).
Після придбання земельний банк Kernel зріс до близько 550 тис га.
За словами інвестора, угода підтверджує ринковий тренд: великі агрохолдинги, особливо з переробкою, надалі шукатимуть активи із значним земельним банком.
"Час Чернігівський" писав про таке:
