Продаж агрохолдингу «Агро-Регіон» компанії Kernel став результатом майже 20-річного інвестиційного циклу та відбувся без перегляду умов угоди, попри воєнні ризики. Про це повідомив на YouTube ексмажоритарний власник компанії Айварас Абромавічюс під час Business Breakfast Forbes Ukraine.
За його словами, покупець не змінював параметри угоди навіть на тлі обстрілів і безпекових ризиків.
Абромавічюс зазначив, що вартість компанії до повномасштабної війни була б приблизно такою ж, адже ціни на агроактиви в Україні переважно визначаються не EBITDA (аналітичний показник прибутковості компанії, що дорівнює чистому прибутку до вирахування витрат за відсотками, податків, а також амортизації основних засобів та нематеріальних активів - ред.), а вартістю активів — земельного банку, техніки та інфраструктури.
Редактор-засновник Forbes Україна Володимир Федорін під час розмови з інвестором зазначив, що це була угода на $100 млн. І до неї йшли 20 років.
Айварас Абромавічюс говорить (до речі, непоганою українською!): до Кернел вони отримали чимало пропозицій.
«Навіть приходили якісь одесити, які займаються обналом».
Айварас Абромавічюс
З Веревським (власник Kernel) колишній міністр напряму перемовини не вів, довіривши це компанії Томаша Фіали Dragon Capital. Це тривало рік.
Скільки коштувала угода?
«120 млн доларів - це точно неправильна цифра. Це забагато. Все ж таки ми живемо в умовах військового стану і оцінка компанії це трошечки відображає».
На момент продажу «Агро-Регіон» обробляв близько 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях та мав елеваторні потужності приблизно 200 тис тонн.
Зокрема, Чернігівський кластер Групи компаній Агро-Регіон обробляє 17 204 га: ТОВ «Агро-Регіон Борзна» розміщене в Оленівському старостаті; ТОВ «Агро-Регіон Козелець» присутнє у 10 старостатах Козелецької громади та у с. Волевачі Остерської громади. З 2023 року ТОВ «Агро-Регіон Козелець» має відокремлений виробничий підрозділ елеваторного напряму (с. Заворичі Київської області).
Після придбання земельний банк Kernel зріс до близько 550 тис га.
За словами інвестора, угода підтверджує ринковий тренд: великі агрохолдинги, особливо з переробкою, надалі шукатимуть активи із значним земельним банком.
"Час Чернігівський" писав про таке:
